Największą siecią handlową w Polsce pod względem przychodów jest Biedronka. Rynek spożywczy zdominowały dyskonty, ale liczba sklepów należy do Żabki, działającej głównie w modelu franczyzowym. Tradycyjne hipermarkety, takie jak Auchan i Carrefour, zmieniają natomiast format i szukają mniejszych lokalizacji.
Biedronka pozostaje liderem przychodów
W zestawieniach sieci spożywczych i FMCG Biedronka wyraźnie wyprzedza konkurencję. Za marką stoi portugalska grupa Jeronimo Martins, a sama sieć rozwija sklepy w tysiącach miejscowości. Według danych przytaczanych dla 2024 roku przychody Biedronki wyniosły około 102 mld zł, przy niemal 3,8 tys. placówek.
Drugi Lidl osiągał w tym samym ujęciu około 41 mld zł przychodów, a Dino około 29 mld zł. Oznacza to, że Biedronka generuje obroty większe niż kilku głównych konkurentów razem wziętych. Na jej przewagę wpływa nie tylko liczba sklepów, lecz także duża częstotliwość wizyt, szeroka obecność w mniejszych miastach oraz model zakupów oparty na produktach codziennego użytku.
Największe sieci handlowe według przychodów
Poniższe zestawienie obejmuje przybliżone przychody sieci działających w Polsce. Dane pochodzą z materiałów opartych między innymi na informacjach Ministerstwa Finansów i komunikatach spółek. Nie wszystkie wartości dotyczą identycznego okresu sprawozdawczego, dlatego należy traktować je jako porównanie skali, a nie precyzyjny ranking wyników za jeden rok.
| Miejsce | Sieć | Szacunkowe przychody | Główny format |
|---|---|---|---|
| 1 | Biedronka | około 102 mld zł | dyskont |
| 2 | Lidl Polska | około 41 mld zł | dyskont |
| 3 | Dino Polska | około 29 mld zł | supermarket lokalny |
| 4 | Żabka Polska | około 26,6 mld zł | convenience |
| 5 | Kaufland Polska | około 13,5 mld zł | supermarket wielkopowierzchniowy |
| 6 | Auchan Polska | około 11,8 mld zł | hipermarket i supermarket |
| 7 | Carrefour Polska | około 10 mld zł | hipermarket, supermarket i convenience |
Wysokie tempo wzrostu notują Lidl i Dino. Przychody obu sieci rosły w przytaczanych danych o około 14 proc. Dino zwiększa skalę głównie przez otwieranie sklepów w mniejszych miastach i na obszarach pozamiejskich. Lidl rozwija sieć wolniej pod względem liczby placówek, ale pozostaje jednym z najważniejszych rywali Biedronki.
Trzeba też uważać na sposób liczenia przychodów. Wynik Jeronimo Martins Polska dotyczy podmiotu prowadzącego Biedronkę, a nie całej grupy Jeronimo Martins. Podobnie dane przypisane Żabce dotyczą spółki i jej modelu sprzedaży, który nie jest bezpośrednio porównywalny z klasycznym dyskontem. Grupa Eurocash, obejmująca między innymi sklepy partnerskie i Delikatesy Centrum, również nie jest jedną siecią o jednolitym formacie.
Dyskont, hipermarket i convenience – czym różnią się formaty?
Format handlowy opisuje sposób organizacji sklepu, jego wielkość, ofertę i typ zakupów, które ma obsługiwać. Różnice między formatami wpływają na koszty działalności, lokalizację oraz tempo ekspansji.
| Format | Główna cecha | Przykłady |
|---|---|---|
| Dyskont | Ograniczona, szybko rotująca oferta i nacisk na niskie koszty | Biedronka, Lidl, Netto, Aldi |
| Hipermarket | Duża powierzchnia, szeroki wybór produktów spożywczych i przemysłowych | Auchan, Carrefour |
| Convenience | Mały sklep blisko domu, nastawiony na szybkie i częste zakupy | Żabka, wybrane formaty Carrefour |
Tradycyjny hipermarket wymaga dużej powierzchni, dogodnego dojazdu i odpowiednio wysokiego ruchu klientów. Zmiana stylu zakupów, rozwój dyskontów oraz wzrost kosztów utrzymania dużych obiektów osłabiły ten model. Auchan i Carrefour nadal prowadzą hipermarkety, lecz równocześnie rozwijają mniejsze sklepy, franczyzę i lokalizacje bliżej osiedli.
Żabka jest odmiennym przypadkiem. Ma ponad 11,6 tys. placówek, więc pod względem liczby sklepów wyprzedza Biedronkę. Nie oznacza to jednak większych przychodów. Sklepy Żabka są małe, a ich właścicielami są franczyzobiorcy prowadzący działalność pod wspólną marką. Sieć wygrywa dostępnością i gęstością lokalizacji, podczas gdy Biedronka osiąga większe obroty dzięki większym koszykom zakupowym i skali sprzedaży.
Co zmienia polski rynek handlowy?
Najważniejsze procesy wpływające na pozycję sieci spożywczych można ująć w kilku punktach:
- Rywalizacja Biedronki i Lidla – obie sieci konkurują cenami, promocjami, markami własnymi i komunikacją marketingową. Presja cenowa oddziałuje także na mniejszych sprzedawców oraz dostawców.
- Ekspansja Dino – sieć lokuje sklepy w mniejszych miejscowościach, gdzie duży hipermarket często nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
- Zmiana modelu hipermarketów – Auchan i Carrefour rozwijają mniejsze formaty, sklepy franczyzowe oraz sprzedaż wielokanałową, zamiast opierać działalność wyłącznie na dużych halach.
- Rozwój franczyzy – ten model pozwala szybko zwiększać liczbę punktów bez budowania całej sieci wyłącznie z własnych sklepów. Widać to szczególnie w przypadku Żabki, Eurocash i części placówek Carrefour.
Duże sieci mają znaczenie nie tylko dla zakupów. Handel pozostaje jednym z największych sektorów zatrudnienia w Polsce, a firmy wpłacają do budżetu CIT, składki związane z zatrudnieniem, podatki od nieruchomości oraz podatek od sprzedaży detalicznej. Skala poszczególnych wpłat zależy jednak od wyniku konkretnej spółki, struktury grupy i przyjętej metody liczenia.
Największe sieci hipermarketów w Polsce nie są dziś jednocześnie największymi sieciami handlowymi. Przychodowo dominują dyskonty, przede wszystkim Biedronka, a szybko rosną Lidl i Dino. Hipermarkety zachowują znaczącą pozycję, lecz dostosowują się do rynku przez mniejsze sklepy i sprzedaż bliżej klienta. Żabka pokazuje z kolei, że liczba placówek i wysokość przychodów opisują dwa różne wymiary skali działalności.
